Fortenova grupa d.d. (www.fortenova.hr) i Nomad Foods Limited potpisali su kupoprodajni ugovor za Poslovnu grupu zamrznute hrane, koja se sastoji od društava Ledo plus d.o.o., Ledo Čitluk i Frikom d.o.o. i nekoliko manjih povezanih društava.
Vrednost transakcije iznosi 615 miliona evra, na bazi bez gotovine i bez dugova, a zaključenje je planirano za treće tromesečje 2021. godine. Po zaključenju, Nomad Foods će postati vlasnik Poslovne grupe zamrznute hrane, koja obuhvata vodeći evropski portfolio kultnih lokalnih brendova zamrznute hrane sa izuzetnom prepoznatljivošću među potrošačima u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i nekoliko drugih zemalja jugoistočne Evrope. Sa tradicijom dugom više od pola veka, Poslovna grupa zamrznute hrane najveći je proizvođač i distributer sladoleda i zamrznute hrane na tržištima na kojima posluje.
„Ovo je transformacijska transakcija za Fortenova grupu, a sva sredstva će se iskoristiti za smanjenje zaduženosti Grupe i stvaranje finansijski jake Fortenova grupe koja je, nakon mnogo godina, sposobna da punom snagom ulaže u sve svoje delatnosti“, rekao je James Pearson, glavni finansijski direktor Fortenova grupe.
„Naša Poslovna grupa zamrznute hrane tržišni je lider u regionu i drago mi je da smo u ovom procesu prodaje ostvarili svoj glavni cilj. Cilj je, pored postizanje maksimalne vrednosti, pre svega zaključivanje transakcije sa strateškim partnerom, koji će dati maksimalan doprinos daljem razvoju Poslovne grupe zamrznute hrane i prepoznati punu vrednost i potencijal ove delatnosti i njenih ljudi“ rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe. „Zaključenjem ove transakcije ispunićemo ključni preduslov za optimizaciju kapitalne strukture, što će nam omogućiti da investiramo u naše biznise i podstičemo njihov budući rast. Izuzetno sam zahvalan svim ljudima u Poslovnoj grupi zamrznute hrane i Fortenova grupi koji su proteklih šest meseci naporno radili kako bi ovo omogućili. Znajući da će se zamrznuta hrana naći u dobrim rukama, radujemo se saradnji sa Nomad Foodsom, važnim budućim poslovnim partnerom u regionu“, zaključio je Peruško.
Završetak transakcije zavisi od regulatornih odobrenje na merodavnim tržištima i odobrenja deoničara Fortenova grupe. Upravni odbor Fortenova grupe, koji uključuje predstavnike najvećih deoničara, jednoglasno je podržao potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa Nomad Foods.
Savetnici Fortenova grupe u ovoj transakciji bili su Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bogdanović, Dolički & Partneri, Citigroup Global Markets Europe AG, Isailović & Partners, KPMG Croatia, Marić & Co i VTB Bank (Europe) SE.
Tagovi
