United Grupa BV, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi, sa zadovoljstvom objavljuje uspešno refinansiranje obveznica u vrednosti od 600 miliona evra, koje dospevaju 2026. godine, kroz lansiranje i određivanje cene novih obveznica u vrednosti od 750 miliona evra.
Pored refinansiranja gorepomenutih obveznica, sredstva će biti korišćena za otplatu iznosa povučenih sredstava iz postojeće revolving kreditne linije.
Nakon ovog refinansiranja, neto zaduženost United Grupe BV ostaće nepromenjena. Nove obveznice imaju rok od sedam godina, uz kuponsku kamatnu stopu od 6,500%, a ocenjene su sa B2 od strane Moody’s-a i B od strane S&P-a.
„Oduševljeni smo snažnom potražnjom za našim novim obveznicama u vrednosti od 750 miliona evra sa rokom dospeća od sedam godina. Ova transakcija je u skladu sa našom strategijom finansiranja, koja ima za cilj proaktivno rešavanje obaveza koje dospevaju u narednom periodu i uspostavljanje snažne dugoročne finansijske strukture. Uspešno refinansiranje podstaknuto je stalnim rastom prihoda i prilagođene EBITDAal od 28% i 25% prosečne godišnje stope rasta za period 2015–2023. godine, kroz kombinaciju organskog razvoja i akvizicija. Takođe, ova transakcija sledi nakon prekomerno upisane refinansirajuće emisije od 1,73 milijarde evra u januaru 2024“, izjavio je Janez Živko, potpredsednik finansija United Grupe.
Tagovi
